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二手车买卖数据精准运营剖析报告

   日期:2020-11-13     来源:www.xuanchezi.com    作者:选车网    浏览:713    评论:0    
核心提示:2020年1-六月,中国二手车行业的整体表现同比去年和过去十年的平均状况都有很大的变化。一方面是受到了疫情的影响,特别是在五月

2020年1-六月,中国二手车行业的整体表现同比去年和过去十年的平均状况都有很大的变化。一方面是受到了疫情的影响,特别是在五月份以前尤为突出;另外一方面,新车产销变化造成汽车花费结构产生变化,行业出现拐点。

依据选车网数据统计剖析,今年上半年,二手车实质买卖量较去年同期降低31.7%。

2020年中国二手车行业的巨大拐点提前到来,风险随着着机会,原有些资源优势正在被运营能力所取代,依托于真实的云数据进行专业化精准剖析和运营是将来整个二手车行业进化的势必方法。

中国二手车买卖数据精准运营剖析报告将为传统二手车市场经营者提供更多真实、精准、专业的深度剖析,贴近“实战”场景,同时也能为一般顾客在购买、置换、供应汽车等场景中提供实质教导意义。

因为选车网数据庞大,本次报告仅针对其中部分数据进行重点剖析,后续将带来更多专业化的剖析和解析。

本次报告主要内容如下:

一、抽样数据了解明和重点样本趋势剖析

二、以旧换新/以旧换旧重点车型数据剖析

三、汽车用本钱精细化剖析和购买建议

四、主流二手车毛利和库存周期数据剖析

五、二手车同级别保值率剖析和趋势判断

报告内容特不要说明:本报告内容数据出处于选车网,部分敏锐数据经过脱敏和调整,以趋势变化和专业剖析为主,仅供二手车行业从业者参考和借鉴,不可用于商业化资金投入等作用与功效,部分看法和剖析仅代表特邀剖析师个人建议,如有异议可联系我方进行有关生意探讨交流。


一、抽样数据了解明和重点样本趋势剖析

1、整体降低趋势不可防止

整体数据抽样中,数据超越200万条真实信息,涵盖2020年和2020年上半年的数据信息。

纵观买卖趋势,2020年上半年,网络在线车源展示总量下滑超越30%。同时,通过线下买卖数据剖析,2020年的上半年买卖量同样下滑超越20%,整体降幅趋势明显。

汽车年限年青化风险十分大

2020年的上半年数据与2020年同期相比,二手车零售端的“年青化趋势”明显,5年内的二手车互联网零售数据占比均超越50%,这也说明二手车市场经营者仍然聚焦汽车年限好,公里少,相对热销的车型。

在实质参考数据和抽样对比中发现,新车不断营销造成部分中小品牌的停产停销,年份越近的二手车受新车影响越大,经营风险越高。

建议二手车市场经营者关键词优化车源结构,准时调整零售周期,预防库存本钱消耗收益空间,不可以盲目觉得“硬通货”就能“抗跌”。

3、全国冷热不均,北上广被“挑战”

从重点省市看,江浙沪、广深区域相对活跃,川渝区域进步速度较快,成都和重庆与周围城市的买卖覆盖良好;华中华南变化不大,山东、河南过去的活跃地区饱和出现,开始下滑;湖北湖南安徽江西等地区出现商业机会,增长趋势尚未达到爆发点;传统区域京津冀下滑很明显,当地买卖和跨地区买卖出现持续低迷;东北和西北地区,正在出现沈阳-大连的辐射,受经济体量和花费水平影响,潜力并不大。以西安为首的中西部城市因地理优势,具备肯定进步空间。

从全国重点地区和重点城市看,欠发达的三四线城市与经济发达的一线城市相比,伴随网络信息的普及,二手车买卖信息壁垒渐渐被削弱,信息愈加透明,三四线城市潜在顾客的购买力提高,买卖进步潜力大;反观北京、上海、广州等一线城市,原有批发集散中心的市场效应正在被“瓦解分散”。

4、二手车看真实力,厂家方案价值体现

依据数据采样和买卖车源品牌结构剖析,各品牌与去年相比,大众、丰田、本田的占比降低明显,BBA级别中的二手车占比明显提升。

5、BBA占主流,零售价值递减存在风险

BBA在二手车市场经营零售中表现提高。近两年奔驰品牌二手车在市场的流通和受青睐程度提高;宝马的二手车性价比提高;奥迪公务汽车使用降低,二手车需要稳定且周转好。雅阁、凯美瑞、迈腾等中型车,占有率呈现降低趋势,MPV中的GL8有小幅提高,可能与疫情后的家用需要变化有关。

一、以旧换新/以旧换旧重点车型数据剖析

BBA主力C级车型以旧换新数据剖析

从以旧换新的置换数据看,奔驰C级用户忠诚度较高,置换奔驰E级的用户占比达7.6%。大众迈腾、别克君越、福特蒙迪欧、奥迪A4L占比在3-4%之间。

置换宝马5系用户中,宝马3系google关键词排名最高占比为5%。大众迈腾占比4.3%,大众帕萨特、福特蒙迪欧、奥迪A4L,占比在3-4%之间。

置换奥迪A6L的车型看,大众迈腾google关键词排名第一,达到6.3%。奥迪A4L本品置换占比为5.7%,大众帕萨特5%、别克君越、本田雅阁分别为3.2%。

2、BBA主力B级车型以旧换新数据剖析

BBA这个级别车型的以旧换新的置换,其数据的多元化和数据波动,造成数据表现差异较大。

置换宝马3系新车的顾客中,google关键词排名前五的依次是大众速腾、本田凌度、本田思域、福特福克斯、大众朗逸,平均占比为2.5%左右。运动车型的用户愈加喜爱于宝马3系,符合宝马风格。

置换奥迪A4L新车顾客中,google关键词排名第一的速腾占比4.3%,远高于第二到第五名的奥迪A3、本田凌度、大众帕萨特、大众宝来,上述车型的平均占比为2.55%。但是从车型的数据看,帕萨特、宝来置换奥迪A4L的顾客更偏向家庭商务作用与功效,年龄相对偏大。

置换奔驰C系新车顾客中,大众凌渡占比最高约4%,其他车系置换占比相对平均,约为2%,上述置换车系多为主流合资品牌,日系占比提高、德系优势减弱、美系数目增加,从肯定侧面看,原美系用户置换升级意愿增长,这也是近几年美系车降价营销可能造成顾客流失的表现。

3、大众品牌主力车型以旧换新数据剖析

置换高尔夫的顾客中,POLO顾客的置换升级比率非常高,两厢车的大众情节更容易促成转化;速腾、朗逸、宝来用户品牌忠诚度高,老款福特福克斯置换大众高尔夫也是受运动情怀所驱。

置换大众迈腾的数据看,google关键词排名第一的速腾接近10%的占比,google关键词排名第2-4的宝来、朗逸、捷达,占比总和超越24.8%,用户的本品认知度高。

4、 丰田品牌主力车型以旧换新数据剖析

丰田品牌表现稳定,大家以丰田普拉多和丰田汉兰达为例进行剖析。

置换普拉多的顾客中,SUV升级明显,丰田汉兰达google关键词排名第一,明显领先于第二名的丰田RAV4,而其前两名的置换占比总和达到12.4%,是第三名大众帕萨特、第四名奥迪A6L、第五名宝马5系占比总和的150%,可见丰田的稳定品质和服务认可度对用户第三升级同品牌商品具备明显倾向性。

帕萨特、奥迪A6L、宝马5这种行政汽车使用顾客置换丰田普拉多也多是“中年中产”向往“自由越野”的顾客特征。

丰田汉兰达的数据则愈加明显的体现了家用升级的趋势,丰田卡罗拉、丰田凯美瑞的前两名与三四名的大众速腾和迈腾差距不大,用户的功能升级需要明显。

5、高档品牌抽选车型以旧换新数据剖析

高档品牌二手车置换数据中,大家抽选了两款车型进行剖析,一款是保时捷帕拉梅拉,一款是路虎揽胜运动版。

保时捷帕拉梅拉在亚洲基本上角逐对手不多,品牌吸引力甚至强于BBA,宝马5系列和奔驰E系列都有将近10%的用户置换这款车,google关键词排名第三的奔驰C系也有5.2%越级置换了保时捷帕拉梅拉,德系升级置换保时捷优势明显。

本品置换中,部分Macan和卡宴用户继续选择保时捷,占比总和约9.4%。保时捷置换政策反馈常见较好,顾客认可度高,本品的保值率和综合表现也促进了本品置换稳定增长的趋势。

路虎揽胜运动置换顾客中也是宝马5系用户google关键词排名第一,占比较高,奥迪A6L顾客也从“公务”转化到“霸道”,而发现神行、揽胜极光的本品置换表现也很好,奔驰GLC占比达3%,高于市场份额更多的奥迪Q5等车型。

6、二手车BBA级别C级车置换数据剖析

在北上广深等一线城市和成都、重庆等新一线城市的二手车交易市场四处可见非常多的BBA品牌的车型,到底这部分奔驰E、宝马5、奥迪A6L的二手车是哪些顾客买走的?置换车型又是哪些呢?

奔驰E新车置换数据中,宝马5系列占比高,充分证明了这几年奔驰E这个级别对于竞品车型的冲击,本品的C级升级紧随其后,第二是奥迪A6L、宝马3系和奥迪A4L。综上所述,二手奔驰E肯定是现在BBA级别中“抢地盘”最多的车型,其品牌二手车潜力大。

宝马5系二手车的置换用户看,奥迪和奔驰用户存在部分“换口味”人群,丰田凯美瑞置换二手宝马5系,多是家用升级,侧面印证其二手车的“运动性”正在减弱,实用性渐渐提高。

奥迪A6L二手车的置换数据比较合理,同级别同年份奥迪二手车的价格相对更低,用户花费重压更小,本品A4L部分升级,大众帕萨特和迈腾公务升级顺理成章。

7、二手车BBA级别B级车置换数据剖析

在二手车交易市场上,以奥迪A4L、奔驰C、宝马3为代表的主流二手车现在流通趋势变化较大,全国各区域有较大差异,但是整体占有率提高均有所提升。

在这个级别的以旧换旧的数据中,与新车有非常大的差异,降级置换并不符合非常多新车顾客认知,但实质状况很常见。

宝马3系二手车类型多,市场存量大,置换主要出处为竞品同级别奥迪A4L和奔驰C,本品宝马5系出现降级置换,其他置换主力车型偏运动为主,比方说本田思域,大众高尔夫。

置换二手奥迪A4L的数据中,宝马3google关键词排名第一,宝马5系和奥迪A6L的老旧存量车型较多,而奥迪A4L是现在BBA级别中厂家官方认证二手车最多的车型,存在肯定的“角逐力”。

奔驰C系二手车的整体构成明显是高于同级竞品,二手车角逐力明显,宝马3系以旧换旧比率超越5%,而宝马5系、奔驰E级和奥迪A6L降级置换奔驰C的比率接近8%。

大众品牌典型车型以旧换旧数据剖析

高尔夫二手车的以旧换旧数据与新车相对比较接近和相似,两厢运动车的顾客逐步升级过度,比方说大众POLO、福特福克斯、本田飞度,除此之外速腾主如果大众品牌体系的惯性,现在市场上高尔夫二手车报价逐步下跌,特别是7代后的商品,保值率不再坚挺。

购买迈腾二手车的以旧换旧顾客,google关键词排名靠前的基本被大众体系垄断。新迈腾的商务感和中规中距,是速腾、高尔夫家用顾客升级的最佳选择。而部分帕萨特、奥迪A4L,甚至是奥迪A6L用户同样会“中庸”的选择迈腾系列二手车,不过现在市场年份近的车源,出租、网约车比率逐步增加,市场行情价格走低趋势明显。

丰田品牌典型车型以旧换旧数据剖析

 
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